姐弟俩去乡下看望祖父母，发现他们每晚9点半后就会变成另一个人。
单亲妈妈把两个从未见过祖父母的孩子送去乡下共度一周。姐姐是纪录片爱好者，全程用DV拍摄。前三天一切正常，奶奶会烤饼干，爷爷讲老笑话。第四天，姐姐发现奶奶总是在凌晨3点挠他们的门，发出动物般的呜咽；爷爷每晚9:30准时去地下室，回来后指甲缝里有泥土。姐弟俩开始偷拍：奶奶在客厅裸体爬行，爷爷穿着奶奶的婚纱对镜子行礼。他们打电话给妈妈，妈妈惊恐地说：“我爸妈根本不住在那个农场，而且他们十五年前就去世了！” 当晚，姐姐在床底拍到爷爷磨镰刀，她拉着弟弟从窗户跳出，钻进外公的小船划到湖中。天亮后警方在屋里找到两个精神病患者——他们是越狱的杀人犯，杀了真正的祖父母。
伪纪录片形式极大增强代入感，前半段温馨与诡异交织令人毛骨悚然。结尾连续三次反转，老太太挠门的特写可以列入年度恐怖镜头，不靠鬼怪靠人性。
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