湘西深山里，一个没有父母的苗族女孩自称有一个叫“戈戈”的朋友，而整个村子都看不见他。
在湘西一座需要攀爬悬崖才能进出的苗寨里，9岁的女孩阿桃父母外出打工三年未归，她跟瞎眼的奶奶一起生活。村里人都说阿桃有病，因为她总对着空气说话，她管那个不存在的人叫“戈戈”。戈戈会教她唱失传的山歌，会告诉她哪棵树上的果子最甜。当乡里决定要将她送到镇上的福利院时，阿桃决定带着“戈戈”翻越大山去寻找父母。一路上，她经历暴雨、迷路、饥饿，而戈戈总是在关键时刻出现，给她指路。最后当她倒在乡间公路上被救起时，人们在她的口袋里发现了一张泛黄的照片——照片上的亲哥哥，就叫戈戈，五年前在河里救人溺亡。
用一种近乎魔幻的笔触写就的留守儿童悲歌。小演员的表演浑然天成，她与“空气”的互动毫无表演痕迹，让观众足以相信戈戈的存在。影片摄影极美，湘西的云雾、梯田、悬崖构成了一幅幅诗意而孤独的画卷。结局揭开戈戈真实身份的那一刻，情感冲击力如同山洪暴发。
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