内向男孩的涂鸦本里，所有画作都在深夜活了过来。
小学生林天天性格孤僻，总是在课本和作业本上画各种奇怪的小动物。某天夜里，他无意中发现，只要在画作上写下“朋友”二字，画中的生物就会在午夜12点到凌晨1点之间变成活的。他先后画出了会说话的番茄、三条腿的兔子、戴眼镜的蜗牛，它们陪伴天天度过了被同学欺负的时光。但随着天天画的生物越来越多，它们开始互相打架、破坏家具，甚至逼问天天“谁是你最好的朋友”。天天必须在天亮前把所有的画中朋友送回去，但他发现，唯一的方法是撕掉每一幅画。而其中一幅，是他画下的去世的爷爷。
画风可爱，情感真挚。前半段治愈温暖，后半段出人意料地扎心。关于友谊、占有与放手，这个故事给出了适合全年龄的深刻答案。结尾催泪且美好。
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